EVA磨粉料光伏EVA樹脂供需缺口持續

　　EVA磨粉料光伏EVA樹脂供需缺口將中長期持續存在。預計未來3年光伏料供需將持續偏緊。根據各廠商產能釋放情況，預計2021-2023年光伏料總供給將分別達67.5、83.4、109.8萬噸，未來3年光伏料供需持續偏緊，2021-2022年光伏料將存在明顯供需缺口。70%以上依賴進口，國產化替代之路加速。

　　1、光伏EVA樹脂是高端EVA樹脂，設備不通用

　　光伏EVA樹脂是高端產品。EVA磨粉料EVA樹脂是化工大類產品，不同VA含量用途不同，生產難度也不同，光伏EVA料中VA含量為28%，是難度較高的EVA樹脂，而且低VA含量產能一般不具備向上兼容能力。

　　2、光伏EVA樹脂產能周期長達3.5-4年

　　光伏EVA產能周期達3.5-4年。項目土建施工大約需要2年左右，而中交后調試出合格EVA產品尚需要0.5-1年時間，對于LDPE和EVA聯產裝置而言調試周期會更長（需先生產LDPE），因此，從項目開工到生產出合格EVA產品至少需要3年時間。且EVA裝置需先生產低VA含量的低端發泡料等產品，積累足夠運行經驗后緩慢爬坡才能順利產出高VA含量產品。EVA磨粉料總體來看光伏EVA的產能擴張周期至少需要3.5-4年。

　　國內三家光伏EVA樹脂廠商歷史產能爬坡期更長。EVA磨粉料從國內僅有的三家光伏EVA樹脂產能擴張歷史來看，從項目開始建設到實際成功生產出光伏EVA樹脂產品的周期甚至不止3.5-4年，因此光伏EVA樹脂緊缺周期或將長達3-5年。另外，EVA樹脂裝置產生光伏料的比例最多只能達到50-70%，實際擴產規劃落到光伏料上也是要打折扣的。

　　3、光伏膠膜產能集中在國內，而EVA樹脂進口依存度大

　　目前我國EVA樹脂存在較大供需缺口。EVA磨粉料2020年我國EVA樹脂產量約為74.1萬噸，而表觀消費量達到187.4萬噸，存在113.3萬噸的缺口。且近兩年產量增速不及表觀消費量增速，預計缺口將持續存在。

　　我國光伏EVA樹脂對外依存度達70%左右。盡管近年我國EVA樹脂對外依存度有所下滑，但始終維持在60%以上，2020年約達63%。而對于VA含量較高的光伏料而言，其對外依存度達到70%左右。光伏膠膜大部分產能都集中在國內。EVA磨粉料早在2019年，國內光伏膠膜企業合計市場占有率就已經超過了70%，光伏膠膜的供給以國內企業為主，但是，目前光伏EVA料卻大量依賴進口，未來光伏EVA樹脂必將開展大幅度國產替代。

　　EVA磨粉料光伏EVA樹脂單耗高于硅料。光伏EVA樹脂的單耗約0.45萬噸/GW，高于硅料的0.3萬噸/GW，且由于價格上漲，行業價值量可觀。如今，光伏已經實現平價上網，而光伏新增裝機量也快速增長，光伏膠膜的市場空間十分廣闊，此外，光伏膠膜的主要產能都集中在國內，光伏EVA料的國產化具備本土優勢。

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