EVA磨粉料下游行業發展狀況

　　EVA磨粉料煉油產能過剩，油頭化尾盛行，加之原料多元化的背景之下，大乙烯項目不斷上馬，而EVA作為乙烯下游利潤和進口依存度雙高的產品，自然受到各家追捧，做過EVA項目前調的企業數不勝數。然EVA市場容量偏小，且技術壁壘高，也令不少企業望而卻步。然過篩之后，留下來了的項目，投產時間多集中在2020-2023年間，計劃產能高達235萬噸，雖然其中不乏EVA/LDPE切換項目，然規劃中非切換項目也近百萬噸。對于EVA業者來說，不免擔憂，短期大量產能投放，EVA市場能否承受的住？

　　其實這個問題的根本在于供給和需求增速能否匹配，快速的產能擴張所帶來的供給量大幅增長，能否被下游所消化。那么接下來，我們來看下，近年來EVA下游行業發展狀況。

　　2015-2019年間，EVA需求穩步增長，平均消費增速達10.8%，從EVA下游消費結構來看，下游行業眾多。近年來，中國產業結構調整，著力發展高新技術行業，EVA終端行業發展呈現差異化，高新行業增速明顯快于傳統行業。EVA磨粉料光伏行業受政策扶持需求增長最為明顯，其次為電纜及涂覆料，而發泡、農膜等傳統需求行業增速放緩。近年來EVA下游消費結構不斷變化，至2019年光伏行業占比已與發泡行業不相上下，占EVA下游總消費量的32%，可以說近年來光伏行業是拉動EVA下游需求增長的第一動力源。

　　近五年以來，光伏電池產量持續增加，至2019年光伏電池產量達123GW，較2015年的55.5GW上漲了一倍還多。而對應EVA樹脂的需求量也是翻番式的增長，2019年光伏行業對EVA需求達到56萬噸，近五年光伏電池對EVA樹脂需求平均增速達19%。而2020年，光伏行業對EVA需求量進一步擴大，1-7月份，EVA磨粉料光伏電池產量達88GW，對EVA需求量接近40萬噸，而全年預計突破60萬噸，有望超越發泡鞋材，成為EVA下游需求第一大領域。

　　光伏行業在EVA下游消費領域中，占比大且增長快，因此光伏行業已經成為EVA下游需求好壞的風向標。而伴隨著“十三五”進入尾聲，可再生能源發展“十四五”規劃進入關鍵時刻。2025年指標定在多少，決定了“十四五”新能源裝機的下限，根據我們的測算，如定在17.5%，則國內光伏年化需求將達到60-70GW，如果達20%，則可達到95-105GW，鑒于當前中央對于新能源的高度重視，我們判斷十四五規劃的“關鍵指標”可能高于此前預期。而對于EVA光伏膠膜企業來說EVA磨粉料，伴隨著光伏企業高速發展，擴能也提上日程。初步估算，EVA膠膜企業未來新增EVA需求量或達30-40萬噸。

　　光伏行業高速發展，必將帶動EVA需求的快速增長EVA磨粉料，除了光伏以外，電纜料、膜類等行業也表現出良好的增長態勢，需求的快速增長將大大降低EVA新產能集中投放帶來的供給壓力。即便不能完全抵消，介于EVA裝置的靈活性（國內EVA裝置均采用高壓本體聚合工藝，EVA裝置均可切換LDPE生產），也大可以在EVA與LDPE之間尋求產品的均衡發展。因此對于EVA行業前景，大可不必過度悲觀。

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